МСП Банк осуществил сделку секьюритизации на 4 млрд рублей

7 августа МСП Банк осуществил восьмую сделку секьюритизации, в рамках которой были размещены облигации, обеспеченные портфелем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, в объеме 4,0 млрд рублей. По облигациям установлена плавающая ставка купона со спредом к ключевой ставке ЦБ в размере 2,25%. Облигации также обеспечены поручительством Корпорации МСП. Выпуску присвоен рейтинг АКРА – AAA(RU).
 
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Т-банк и Газпромбанк. Облигации вызвали значительный интерес со стороны как институциональных инвесторов, так и физических лиц. Спрос превысил объем эмиссии более чем вдвое. Важным фактором инвестиционной привлекательности облигаций стало наличие двойного обеспечения – портфеля кредитов и поручительства Корпорации МСП. Плавающая ставка дает инвесторам защиту от роста процентных ставок в условиях повышенной неопределенности на рынке.
 
«В рамках реализации Стратегии МСП Банка мы планируем реализовывать аналогичные сделки на ежегодной основе и надеемся на сохранение высокого интереса и вовлечение новых инвесторов для расширения спектра источников фондирования и дальнейшего роста объемов кредитования малого и среднего бизнеса», – сказал ВРИО Председателя Правления МСП Банка Алексей Потапов.